Kazandıran hisseler

Geçtiğimiz yıl borsada büyük dalgalanmalar yaşansa da büyüyen ve kazandıran hisseler de oldu. Bu firmalar 2017’de de prim potansiyeli taşıyor. Yılın ilk dokuz ayında yüksek getiri sağlayan 19 şirketi ve beklentilerini sizin için derledik…

BORSA 2017 yılına 77.000 seviyesinin üzerinde giriyor. Hisse senetleri dolar bazında dip seviyelere geriledi. Ancak satış ve kârlılıkta hızlı büyüyen şirketler yatırımcılarına reel olarak kazandırdı. Bu şirketlerin büyüme ivmelerini 2017 yılında da devam ettirmeleri yatırımcılara kazandırmaya devam etmelerini sağlayacak.

Garanti Yatırım 2017 Strateji Raporu’nda BIST-100 endeksinde yüzde 15 yükseliş potansiyeli olduğunu öngörüyor. “Yılın geneli için olumlu bir beklentiye sahip olsak da Türkiye ilk yarıda karşıdan esen rüzgarların etkisinde kalacaktır” diyen firmanın analistleri, “Örneğin yılın ilk aylarında Fitch’in Türkiye’nin notunu düşürmesi artık kimse için sürpriz olmayacaktır. Global tarafta da Trump yönetimi, 20 Ocak’da görevi devralmasını takip eden ilk 100 gün içinde seçim vaatlerinin önemli bir kısmını gerçekleştirmek için iddialı bir program ortaya koyabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Öte yandan FED’in üç ve daha fazla faiz artırma ihtimali 2017’de piyasaları gerebilir. Ancak unutulmamalı ki 2016 yılı dolar yılı oldu ve doların yükseldiği, maliyetlerin arttığı bir ortamda 18 hisse senedi alternatif yatırım araçlarının da üzerinde getiriler sağladı. Bilişim ve yazılım, bina malzemeleri, cam, çimento, beton, gayrimenkul, gübre ve zirai ürünler, ilaç&sağlık, iletişim ve savunma, metal işleme, boru, vana, orman ürünleri ve mobilya, otomotiv sektöründe yer alan bu 18 hisseyi ve beklentilerini sizler için derledik…

EMLAK KONUT GMYO

Hızlı büyüyor

Hızlı büyümesi ile dikkat çeken Emlak Konut GMYO, 2016 yılının dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarım yüzde 357 oranında artırdı. Şirket ekim ayında, tamamlanma aşama sına gelen bazı projelerinin beklentilerinden daha hızlı olduğunu belirterek yılso-nu hedeflerini revize etti. Firma 2016 yıl-sonu için yapmış olduğu 1.5 milyar TL kar tahminini 1.8 milyar TL’ye revize etti. Yıla 2.51 seviyesinden başlayan hisse, yılsonunu 2.99 seviyesinden kapatarak yatırımcısına yüzde 19 oranında getiri sağladı. Emlak konut GMYO hisselerinde bu sürede yabancılar 124 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Hisselerin halka açık kısmının dağılımına baktığımızda yüzde 70.43’nün yabancı yatırımcılarda olduğunu görüyoruz Emlak Konut’un fiyat/kazanç oram 5.51 seviyesinde bulunuyor. Bu oran sektör ortalaması olan 4.29 seviyesinin de üzerinde.

YATAŞ

Yüzde 128 kazandırdı

Yataş, 2016 yılının dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 50 oranında artırdı. Yıla 2.26 seviyesinden başlayan hisse yılsonunu 5.15 seviyesinden kapatarak yatırımcısına yüzde 128 oranında getiri sağladı. Yataş hisselerinde bu sürede yabancılar 4 milyon 332 bin dolarlık alım gerçekleştirdi. Hisselerin halka açık kısmının dağılımına baktığımızda yüzde 23.6’sınm yabancı yatırımcılarda olduğunu görüyoruz Yataş’ın fiyat/kazanç oranı 13.70 seviyesinde bulunuyor. Bu oran sektör ortalaması olan 96.04 seviyesinin altında. Yataş hisseleri 2016 yılını primli kapatmasına rağmen fiyat/kazanç oranına göre hala sektörün ucuz hisseleri arasında yer alıyor.

EGE PROFİL

Satışları yüzde 49 arttı

Ege Profil, çeşitli plastik boru ve yedek parçaları ile her türlü profiller ve plastik eşya imal ve satımı yapıyor. Firma, 2016 yılının dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 49 oranında artırdı. Yıla 3.07 seviyesinden başlayan hisse yılsonunu 5.98 seviyesinden kapatarak yatırımcısına yüzde 95 oranında getiri sağladı. Ege Profil hisselerinde bu sürede yabancılar 8 bin 861 dolarlık alım gerçekleştirdi. Hisselerin halka açık kısmının dağılımına baktığımızda yüzde 0.004’ün yabancı yatırımcılarda olduğunu görüyoruz. Ege Profil’ in fiyat/kazanç oranı 7.74 seviyesinde bulunuyor. Bu oran sektör ortalaması olan 13.15 seviyesinin altında. Şirket hisseleri sektör ortalamasına göre iskontolu.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA

Yatırımcıların takibinde

Borusan 2016 yılının parlak hisseleri arasında yer aldı. Şirket için 2017 yılında da beklentiler olumlu. Firma. 2016 yılının dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemi- ne göre satışlarını yüzde 40 oranında artırdı. Yıla 24.42 seviyesinden başlayan hisse yılsonunu 29.46 seviyesinden kapatarak yatırımcısına yüzde 21 oranında getiri sağladı. Borusan Yat. Paz. Hisselerinde bu sürede yabancılar 51 bin 210 dolarlık alım gerçekleştirdi. Hisselerin halka açık kısmının dağılımına baktığımızda yüzde 2.89’unun yabancı yatırımcılarda olduğunu görüyoruz Borusan Yat. Pazarlama’nın fiyat/kazanç oranı 19.99 seviyesinde.

TRAKYA CAM

Fiyat/kazanç oranı 5.21

Yerli ve yabancı analistlerin portföy listelerinde bulunan Trakya Cam, 2017 yılına güçlü giriyor. Trakya Cam, 2016 yılının 9 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 38 oranında artırdı. Yıla 1.66 seviyesinden başlayan hisse yılsonunu 2.85 seviyesinden kapatarak yatırımcısına yüzde 72 oranında getiri sağladı. Trakya Cam hisselerinde bu sürede yabancılar 56 milyon 419 bin dolarlık alım gerçekleştirdi. Hisselerin halka açık kısmının dağılımına baktığımızda yüzde 50.71’nin yabancı yatırımcılarda olduğunu görüyoruz. Trakya Cam’ın fiyat/kazanç oranı 5.21 seviyesinde bulunuyor. Bu oran sektör ortalaması olan 7.95 seviyesinin altında. Trakya Cam hisseleri sektör ortalamasına göre ucuz.

TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKALARI

Yüzde 78’i yabancıda

Otomotiv sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Tofaş Otomotiv yatırımcısına kazandırdı. Şirket, 2016 yılının dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 36 oranında artırdı. Yıla 18.32 seviyesinden başlayan hisse yılsonunu 24.36 seviyesinden kapatarak yatırımcısına yüzde 33 oranında getiri sağladı.

Tofaş Oto hisselerinde bu sürede yabancılar 31 milyon 496 bin dolarlık satım gerçekleştirdi. Hisselerin halka açık kısmının dağılımına baktığımızda yüzde 78.18’inin yabancı yatırımcılarda olduğunu görüyoruz .Tofaş Otomotiv’in fiyat/kazanç oranı 12.86 seviyesinde bulunuyor. Bu oran sektör ortalaması olan 13.99 seviyesinin altında bulunuyor.

OTOKAR

Satışlarını yüzde 26 artırdı

Değerleme oranları sektör ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, Otokar beklentileri nedeni ile yatırımcıların takibinde. Firma, 2016 yılının dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 26 oranında artırdı. Yıla 87.37 seviyesinden başlayan hisse yılsonunu 128.60 seviyesinden kapatarak yatırımcısına yüzde 47 oranında getiri sağladı. Otokar hisselerinde bu sürede yabancılar 7 milyon 177 bin dolarlık alım gerçekleştirdi. Hisselerin halka açık kısmının dağılımına baktığımızda yüzde 11.44’ün yabancı yatırımcılarda olduğunu görüyoruz. Otokar’ın fiyat/kazanç oranı 32.13 seviyesinde bulunuyor. Bu oran sektör ortalaması olan 13.99 seviyesinin üstünde bulunuyor. Otokar hisseleri sektör ortalamasına göre pahalı durumda.

LOGO YAZILIM

Yabancıların ilgi odağı

Yabancıların alım yaptığı hissede 2016 başında yüzde 34.94 olan yabancı payı yüzde 53.16’ya çıktı. Firma, 2016 yılının dokuz aylık döne-minde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 24 oranında artırdı. Yıla 42.80 seviyesinden başlayan hisse yılsonunu 51.90 seviyesinden kapatarak yatırımcısına yüzde 21.26 oranında getiri sağladı. Logo Yazılım hisselerinde bu sürede yabancılar 5 milyon 938 bin dolarlık alım gerçekleştirdi. Logo Yazılım’ın fiyat/kazanç oranı 28.52 seviyesinde bulunuyor. Bu oran sektör ortalaması olan 15.57 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

BURSA ÇİMENTO

Yatırımcılarına yüzde 50 getiri sağladı

Çimento sektörünün öncü kuruluşları arasında yer alan Bursa Çimento, 2016 yılının dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 17 oranında artırdı. Yıla 4.08 seviyesinden başlayan hisse yılsonunu 6.10 seviyesinden kapatarak yatırımcısına yüzde 50 oranında getiri sağladı. Bursa Çimento hisselerinde bu sürede yabancılar 2 milyon 488 bin dolarlık alım gerçekleştirdi. Hisselerin halka açık kısmının dağılımına baktığımızda yüzde 2.20’nin yabancı yatırımcılarda olduğunu görüyoruz. Bursa Çimen-to’nun fiyat/kazanç oranı 7.61 seviyesinde bulunuyor. Bu oran sektör ortalaması olan 11.42 seviyesinin altında bulunuyor. Şirket hisseleri sektör ortalamasına göre ucuz durumda.

GENTAŞ

Yüzde 45 kazandırdı

Ağırlıklı olarak yerli yatırımcıların portföylerinde bulunan Gentaş, 2016 yılının dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 17 oranında artırdı. Yıla 1.02 seviyesinden başlayan hisse yılsonunu 1.47 seviyesinden kapatarak yatırımcısına yüzde 45 oranında getiri sağladı. Gentaş hisselerinde bu sürede yabancılar 373 bin 626 dolarlık satım gerçekleştirdi. Hisselerin halka açık kısmının dağılımına baktığımızda yüzde 0.48’inin yabancı yatırımcılarda olduğunu görüyoruz. Gentaş’ın fiyat/kazanç oram 8.27 seviyesinde bulunuyor. Bu oran sektör ortalaması olan 96.04 seviyesinin altında bulunuyor. Gentaş hisseleri sektör ortalamasına göre iskontolu.

SELÇUK ECZA DEPOSU

Yılı primli tamamladı

Borsanm getirisinin yıllık yüzde 8’leri aşamadığı bir ortamda yıllık yüzde 32’lik getirisi ile dikkat çeken hisselerden biri. Selçuk Ecza Deposu, 2016 yılının dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 16.77 oranında artırdı. Yıla 2.32 seviyesinden başlayan hisse yılsonunu 3.07 seviyesinden kapatarak yatırımcısına yüzde

32.37 oranında getiri sağladı. Selçuk Ecza Deposu hisselerinde bu sürede yabancılar 287 bin 266 dolarlık alım gerçekleştirdi. Hisselerin halka açık kısmının dağılımına baktığımızda yüzde 62.80’inin yabancı yatırımcılarda olduğunu görüyoruz. Selçuk Ecza Deposu fiyat/kazanç oranı 7.55 seviyesinde bulunuyor. Bu oran sektör ortalaması olan 11.72 seviyesinin altında bulunuyor.

KÜTAHYA PORSELEN

Yüzde 87’lik getiri

Değerleme oranlarına göre sektörde iskontolu hisseler arasında yer alan Kütahya Porselen, 2016 yılının dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 16.34 oranında artırdı. Yıla 3.86 seviyesinden başlayan hisse yılsonunu 7.22 seviyesinden kapatarak yatırımcısına yüzde 87.16 oranında getiri sağladı. Kütahya Porselen hisselerinde bu sürede yabancılar 4 milyon 363 bin dolarlık alım gerçekleştirdi. Hisselerin halka açık kısmının dağılımına baktığımızda yüzde 23.800’ünün yabancı yatırımcılarda olduğunu görüyoruz. Kütahya Porselen’in fiyat/kazanç oram 6.58 seviyesinde bulunuyor. Bu oran sektör ortalaması olan 13.15 seviyesinin altında bulunuyor. Şirket hisseleri sektör ortalamalarına göre ucuz durumda.

ASELSAN

Portföylerin gözde hisselerinden

Dünyada artan jeopolitik riskler, savunma alanında yapılan yatırımları da artırıyor. 2017 yılında da bunun devam edeceği gözleniyor. Bu nedenle sektördeki şirketler iş hacimleri ve yeni projelerle ön plana çıkabilir. Sektörde yer alan Aselsan, 2016 yılının dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 16.34 oranında artırdı. Yıla 8.40 seviyesinden başlayan hisse yılsonunu 12.09 seviyesinden kapatarak yatırımcısına yüzde 43.93 oranında getiri sağladı. Aselsan hisselerinde bu sürede yabancılar 22 milyon 626 bin dolarlık satım gerçekleştirdi. Hisselerin halka açık kısmının dağılımına baktığımızda yüzde 54.639’unun yabancı yatırımcılarda olduğunu görüyoruz Aselsan’ın fiyat/kazanç oranı 26.50 seviyesinde bulunuyor. Bu oran sektör ortalaması olan 23.62 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

ANADOLU CAM

Fiyat kazanç oranı 3.37

Değerleme oranlarına göre sektörün en ucuz hisselerinden biri olduğu gözleniyor. Anadolu 2016 yılının dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 14.79 oranında artırdı. Yıla 1.66 seviyesinden başlayan hisse yılsonunu 2.63 seviyesinden kapatarak yatırımcısına yüzde 58.43 oranında getiri sağladı. Anadolu Cam hisselerinde bu sürede yabancılar 10 milyon 162 bin dolarlık alım gerçekleştirdi. Hisselerin halka açık kısmının dağılımına baktığımızda yüzde 42.51 Tinin yabancı yatırımcılarda olduğunu görüyoruz. Anadolu Cam’ın fiyat/kazanç oranı 3.37 seviyesinde bulunuyor. Bu oran sektör ortalaması olan 7.95 seviyesinin altında bulunuyor.

DOĞUŞ GMYO

Sektör ortalamalarına göre ıskontolu

Doğuş GMYO, 2016 yılının dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 14.53 oranında artırdı. Yıla 3.60 seviyesinden başlayan hisse yılsonunu 4.23 seviyesinden kapatarak yatırımcısına yüzde 17.50 oranında getiri sağladı. Doğuş GMYO konut hisselerinde bu sürede yabancılar 97 bin 547 dolarlık alım gerçekleştirdi. Hisselerin halka kısmının dağılımına baktığımızda yüzde 0.537’nin yabancı yatırımcılarda olduğunu görüyoruz. Doğuşun fiyat/kazanç oranı 11.83 seviyesinde bulunuyor. Bu oran sektör ortalaması olan 4.29 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

ÇEMTAŞ

Yılı yüzde 51 getiriyle kapattı

Türkiye’de de son dönemde altyapı yatırımlarında önemli bir artış var ve bu trendin devam edeceğini gözleniyor. Bu nedenle çimento sektörü yatırımcıların takibinde olacak. Sektörde yer alan Çemtaş, 2016 yılının dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 12.81 oranında artırdı. Yıla 1.60 seviyesinden başlayan hisse yılsonunu 2.41 seviyesinden kapatarak yatırımcısına yüzde 50.69 oranında getiri sağladı. Çemtaş hisselerinde bu sürede yabancılar 820 bin 923 dolarlık alım gerçekleştirdi. Hisselerin halka açık kısmının dağılımına baktığımızda yüzde 0.815’inin yabancı yatırımcılarda olduğunu görüyoruz. Çemtaş’m fiyat/kazanç oranı 9.90 seviyesinde bulunuyor. Bu oran sektör ortalaması olan 73.91 seviyesinin altında bulunuyor. Sektör ortalamasına bakıldığın şirket hisselerinin ucuz olduğu görülüyor.

ALKIM KİMYA

Yüzde 36 kazandırdı

Yabancı alımlarının dikkat çektiği Alkim Kimya, 2016 yılının dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 10.10 oranında artırdı. Yıla 12.71 seviyesinden başlayan hisse yılsonunu 17.36 seviyesinden kapatarak yatırımcısına yüzde KİMİ 36.61 oranında getiri sağladı. Alkim Kimya hisselerinde bu sürede yabancılar 4 milyon 438 bin dolarlık alım gerçekleştirdi. Hisselerin halka açık kısmının dağılımına baktığımızda yüzde 13.719’unun yabancı yatırımcılarda olduğunu görüyoruz. Alkim Kimya’mn fiyat/kazanç oranı 11.79 seviyesinde bulunuyor. Bu oran sektör ortalaması olan 10.81 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

HEKTAŞ

Fiyat/kazanç oranı sektör ortalamalarında

Hektaş, 2016 yılının dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 9.91 oranında artırdı. Yıla 2.38 seviyesinden başlayan hisse yılsonunu 3.20 seviyesinden kapatarak yatırımcısına yüzde 34.52 oranında getiri sağladı. Hektaş hisselerinde bu sürede yabancılar 1 milyon 448 bin dolarlık satım gerçekleştirdi. Hisselerin halka açık kısmının dağılımına baktığımızda yüzde 0.387’nin yabancı yatırımcılarda olduğunu görüyoruz. Hektaş’ m fiyat/kazanç oranı 7.10 seviyesinde bulunuyor. Bu oran sektör ortalaması olan 7.08 seviyesinin üzerinde bulunuyor.